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解决方案:许多期货公司高管聚集在北京,讨论经纪业务的转型升级和创新业务的可持续发展

期货公司投资顾问

摘要

[许多期货公司高管聚集在北京,讨论经纪业务的转型和升级以及创新业务的可持续发展]近年来,期货公司风险管理分项公司 ]业务迅速发展,成为期货公司是为实体经济服务的有力手段,并且在期货公司业务创新和可持续发展中发挥着重要作用。目前,期货公司风险管理分行公司通过基础交易,仓单服务,合作对冲,做市业务,场外衍生品,期货公司引进业务建立了期货] 公司为实体经济服务的多元化系统。 (期货每天)

在11月6日举行的第13届中国期货高管年会上,来自全国各地期货公司的高管讨论了如何转变期货公司经纪业务升级主题,期货公司的创新业务发展前景以及为实体经济服务的新模式。

不断提高期货公司经纪业务的附加值

作为期货公司的基本业务,如何在新环境中转型和升级经纪业务已成为期货高管在年会上的热门话题。

“近年来,期货市场交易和持股量逐年增加,屡创历史新高,但期货行业尚未改变“不增收增产”和“增收”的困境。 “在不增加利润的情况下。”行业利率和股本回报率水平仍在继续,在过去三年中,下降趋势加速了。”创始人中期期货总裁许丹亮在会议上说。原因是,经纪业务仍然是期货行业的主要收入来源,但是竞争和收费价格均一。战争导致经纪业务费率继续下降。

国元期货董事长洪明在会上表示,期货公司应抓住难得的发展机遇,加快期货公司经纪业务的转型升级,并继续改善期货公司经纪业务的附加值。

洪明建议,期货公司应重新定位期货经纪业务,协调经纪业务与创新业务之间的关系,定位自身,立足自身,培养特色期货公司投资顾问,并继续提高综合实力和竞争力。

期货公司投资顾问

洪明认为,期货公司经纪业务应迅速转型期货公司投资顾问,以不断丰富业务内容:为个人客户提供服务,必须充分利用互联网平台;服务机构客户应基于风险管理的根基,并整合经纪业务和风险管理子业务以及其他创新业务的协调发展;把握期货市场国际化发展机遇;建立信息技术平台,以不断提高客户服务的质量和水平。

华泰期货总经理许卫中表示,要实现传统经纪业务的转型升级,需要实现四个转变:一是从营销推广向服务推广转变,通过服务开拓市场。 。最重要的一项是允许客户经理转变为投资顾问。第二是将期货公司模型从个人战斗转变为小组战斗;第三是从基于离线的模型向在线-离线集成的转变;从渠道工具销售到金融产品和服务,必须坚定不移地转变为四个。

风险管理业务仍需要继续努力

近年来,期货公司风险管理子公司业务发展迅速期货,就期货公司而言,已成为期货公司为实体经济服务的有力手段。 ]业务创新和可持续发展发挥了重要作用。目前,期货公司风险管理分行公司通过基础交易,仓单服务,合作对冲,做市业务,场外衍生品,期货公司引进业务建立了期货] 公司为实体经济服务的多元化系统。

为进一步促进期货公司风险管理子公司的业务发展,创元期货副总经理习力表示,迫切需要扩大风险管理子公司的融资渠道建设和加强学分制建设两个基本任务。习力表示,未来,应扩大风险管理的融资渠道,如风险管理研究,债券发行,风险管理公司上市等,以促进风险的可持续发展。管理公司。习力还指出期货开户,期货公司风险管理子公司进入现货市场,面临强大的交易对手信用风险。因此,期货公司迫切需要加强风险管理子公司业务的信用体系建设,搞好分类,加强识别,实施风险管理。

绿色大华期货总经理王永茂还表示,目前期货公司风险管理子公司不仅必须积极开拓市场,而且还必须保持决心和严格的风险控制。实施级别可以分为“做两个”和“不做三个”,其中“两个操作”要充分发挥业务发展过程中的优势,积极开展与[ 期货; 期货; 期货; 期货; 期货; 期货; 期货; 期货; 期货; 期货;影子银行,不要“贷款高利贷”,不要做纯现货交易业务,也不要做你不了解的业务。

王永茂说,期货公司在良好的合规性和风险控制的前提下,应积极研究风险管理子公司业务发展模式,努力形成特色,品牌,促进期货公司各个业务部门的协调发展。 期货公司为充分利用资产管理和现货资产,Wu源资产总经理曹生在会议上表示,期货公司突破“增产增收”困境的关键是:从“红海”过渡到“蓝海”,告别同质竞争的尴尬局面,例如在资产管理业务方面,只要期货公司具备独立管理的能力,曹胜说,目前,期货市场已经超越了以前的格局,提供了多种工具,多个市场参与者参与其中,期货和现金的结合已成为一种普遍的做法。期货市场功能越来越完善,散户投资者正在转向机构财务管理。经纪业务已转向私人银行财富管理和投资咨询业务。 iness。 期货经纪业务还必须摆脱在收取费用方面的恶性竞争,并从资产管理和现货中寻求收益。这要求期货公司深入产业链,掌握基础知识,努力开发策略和技术,对计划进行风险控制以保持底线,打破人为分裂,发现边际机会,依靠诚信并说服有表现的人。 “ 期货行业的私募股权,专业产品的划分,零售投资的制度化以及私募股权模型的多元化是普遍趋势。私募股权行业是期货行业的革命性发展方向。只有期货]投资者和对冲那些带来稳定回报和高风险规避期货公司的人,只有期货公司精通期货和现货市场的相互依赖关系才能实现稳定和发展,变得越来越强大。”曹胜说。对于期货资产管理业务的发展,国信期货总经理于晓东提出了三点建议:第一,坚持期货和衍生产品投资专家的定位,有效降低市场风险。积极填补当前市场资产和策略中的空缺,丰富投资者的资产配置选项,并帮助客户建立更完整的资产组合和战略组合,以满足特定投资者的财富管理需求;二是拓宽视野,突破界限,建立团队市场资产管理团队。未来,不同行业的资产管理之间将没有界限,重点是资产管理团队的多市场视野和综合能力;第三,以绝对利润为目标,以多元化的产品组合为指导,我们将为客户提供更好的产品选择。产品设计不限于产品投资范围,投资经理坚持内部培训和外部介绍相结合的方式。唤醒“沉睡”的投资咨询业务

在许丹亮看来,在期货行业中促进创新业务的发展并促进更丰富格式的形成无疑是改变和打破期货公司现有困境的关键。

期货公司投资顾问

与近几年蓬勃发展的风险管理sub 公司业务和资产管理业务相比,被寄予厚望的投资咨询业务已被期货公司的绝大多数抛弃。整个行业的投资咨询业务仅占总收入的不到1%,并且逐年下降。”徐丹亮表示,与证券公司投资咨询业务逐渐成熟,做大做强相比,期货投资咨询业务正在进一步萎缩,回到零。

徐丹亮说,当前的《投资咨询试点办法》的业务范围非常广泛,说明一切都可以做。但是,期货公司可能不敢在特定业务中做任何事情或不知道该怎么做; “ 期货公司 期货投资咨询业务试行办法”没有明确定义期货投资咨询业务发展表格,期货公司不确定如何开展实际业务,不确定要做什么范围。

徐丹亮认为,应该借鉴证券业的投资咨询业务发展经验,以进一步完善和统一期货公司投资咨询业务的规则和标准。可以适时研究和发布期货公司投资咨询业务规则,并阐明期货公司总部和销售部门的展览规则,以便期货公司可以放心地执行这是广泛,合规和合法的。社会需求期货商业。

深化服务质量,创新业务模式,满足行业需求

中粮集团期货总经理王庆在会上表示,2020年期货交易,在内部和外部环境变化的背景下,国内期货行业需要深化服务质量,创新业务模式,以适应中不断变化的工业需求。

王青分析说,当前期货行业的客户需求主要集中在前两个维度:信息维度和管理维度。近年来,已取得跨越式发展的风险管理子公司业务开辟了期货公司的第三个维度-渠道维度,即专注于管理渠道,贸易规模和客户关系等。 。,依靠基础交易,含权利交易等模型具有稳定,高质量的现货流量和营业利润。

”从目前的角度来看,期货公司在服务于行业领域的客户方面的参与最少。所谓的行业领域意味着需求更加集中在容量研究和行业气候波动研究中,并且通过行业投资,利用风险管理工具锁定周期性资产的利润增长,该模型尚需进一步探索,要实现产能利用率,周期长,门槛高是难点。评级和风险控制。”王青说。

中天期货总经理白力认为,对于中小型期货公司而言,服务实体企业过程中最重要的是找出自己的定位和取得突破。把重点放在表面上并稳步赶上。此外,中小型期货公司在探索服务实体的新模型时应逐步形成自己的模型。例如,以一条或两条产业链为切入点,建立线上线下一体化的模型是可行的。

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